Con éxito concluyó la colocación a terceros en el proceso de aumento de capital de 1.200 millones de dólares que está llevando a cabo la naviera Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). A través del libro de órdenes, la empresa adjudicó a terceros 630 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente 129 millones de dólares, a un precio de 0,2045 de dólares por acción.

La Compañía Sudamericana de Vapores, CSAV, está inmersa en un proceso de ampliación de capital

En el proceso, Celfin Capital y BTG Pactual han actuado como asesores financieros y agentes colocadores. De dicha colocación, un 82,8% fue adjudicado al mercado institucional, nacional y extranjero, con una prorrata del 100%. En tanto, el 17,2% restante fue adjudicado al mercado de retail, con una prorrata del 64,79%.

En CSAV se mostraron muy satisfechos con el resultado de esta etapa, pues se cumplió con los objetivos propuestos al abrir el libro de órdenes: facilitar el ingreso de nuevos inversionistas institucionales a la propiedad de la compañía y difundir el conocimiento de los negocios de CSAV y SAAM en los mercados internacionales, lo que se hizo a través de reuniones con inversionistas extranjeros.

Hasta la fecha, con el término del primer período de opción preferente y de la colocación a terceros, CSAV ha recaudado 788 millones de dólares del aumento de capital por 1.200 millones de dólares que está llevando a cabo la empresa. De ellos, 659 millones de dólares corresponden a lo suscrito en la primera opción preferente -etapa que concluyó la semana pasada-, de los cuales 312 millones de dólares fueron adquiridos por accionistas de la empresa distintos a los controladores, Quiñenco y Marinsa, entre los que se incluyen inversionistas privados e institucionales.

De acuerdo a las etapas definidas desde el principio del proceso por el directorio de la empresa, ahora comenzará una segunda vuelta dirigida a los accionistas que hayan suscrito en la primera opción preferente el 100% de su prorrata y hayan manifestado su intención de suscribir más acciones. Esta segunda vuelta comenzará el 10 de febrero y terminará el 15 de febrero. En caso de existir todavía acciones remanentes al final de dicho período, éstas serán
ofrecidas el mismo día 15 de febrero a aquellos accionistas que hayan adquirido en esta
segunda vuelta y manifiesten su intención de suscribir más acciones. Dada la exitosa recaudación de las primeras dos etapas del aumento de capital y la decisión informada por Quiñenco de suscribir hasta 1.000 millones dólares, CSAV prevé que el 15 de febrero se habrán cumplido los requisitos establecidos por la Junta de Accionistas para dividir CSAV, creando SM-SAAM.

Reestructuración CSAV
El aumento de capital por 1.200 millones de dólares que está llevando a cabo CSAV es parte del proceso de restructuración que inició la empresa en mayo de este año y que tiene por objetivo mejorar significativamente su posición competitiva y financiera, a fin de prepararla para enfrentar los desafíos futuros

Este proceso contempla además un rediseño del portafolio de servicios de línea, la intensificación de las operaciones conjuntas de la empresa con algunas de las
principales navieras del mundo, el aumento de la proporción de flota propia a niveles del 30% a junio del 2012 y la separación de SAAM de CSAV.