Naviera Armas completó el pasado viernes la colocación de 232 millones de euros de bonos senior en el mercado de deuda pública de Londres. La emisión se anunció el pasado miércoles y en escasas 48 horas se recibieron ofertas que duplicaron el importe de los bonos ofertados.

Con anterioridad a la emisión la agencia de rating Standard & Poor otorgó a la emisión la calificación BB, con perspectiva estable. En la misma línea, Moody otorgó a la emisión la calificación B1 con perspectiva estable.

La excelente calificación crediticia obtenida y los sólidos resultados financieros de la naviera llamaron la atención de decenas de inversores que realizaron solicitudes de suscripción que superaron ampliamente el importe de los bonos ofertados.

Ingresos
Los ingresos obtenidos serán empleados por Naviera Armas para cancelar en su totalidad la deuda que mantiene con las entidades financieras. De esta manera, la emisión supone que la naviera pueda reducir de forma considerable los costes financieros.

Además, la emisión permite que la compañía puede construir nuevos buques y consolidar así su posición como la naviera española con la flota más moderna.

La transacción representa la primera emisión de bonos realizada por una empresa canaria y, asimismo, la primera efectuada por una naviera española.

El despacho de abogados Garrigues, a través de su socio de Canarias Manuel Betancor Bosch, y de los socios de Madrid José Luis Palau y Gonzalo García Fuertes, ha actuado como asesor jurídico de Naviera Armas. Morgan & Stanley ha sido el asesor financiero.

Naviera Armas celebra este año su 75º aniversario. En la actualidad cuenta con una flota de once buques que navegan en Canarias, el sur de la Península y el norte de Marruecos.